Filter
Kein Lead ausgewählt
Öffnen Sie einen Lead, um Antrag, Teaser, Anschreiben und Vorschau zu prüfen.
Stammdaten & Felder
Verwalten Sie Pipeline-Phasen, zusätzliche Stammdaten-Felder und deren Sichtbarkeit in der Kompaktansicht.
Hier können Sie zusätzliche Datenfelder anlegen (z.B. Telefonnummer, Termin, Teams Link), die für jeden Lead verfügbar sind.
Diese Tags erscheinen am Lead, im Kategorie-Filter und in der Lead-Bearbeitung.
Wählen Sie aus, welche Standard- und benutzerdefinierten Felder in der Kompaktansicht des Leads angezeigt werden sollen.
Definieren Sie Phasen wie Entwurf, Erstkontakt oder Webinar gebucht.
Header und Fußzeile entsprechen dem REM CAPITAL Briefbogen. Der Agent liefert nur den lead-spezifischen Touchpoint; er wird an der Stelle {{touchpoint}} eingesetzt, danach folgt der hier hinterlegte Standardtext. Gespeichert wird mit „Stammdaten speichern“.
Vorlage wird geladen …
CRM Benutzerverwaltung
Legen Sie CRM-Benutzer an, vergeben Sie Rollen und aktivieren Sie deren Anmeldung.
Webinare & Buchungen
Verwalten und verfolgen Sie Webinar-Registrierungen sowie Erstgespräche.
Verbindungsstatus wird geladen.
| Termin | Typ / Thema | Name | Telefon | Zugeordneter Lead | Gebucht am |
|---|
Nutzung & Support
Erfasst, ob und wie Nutzer die Tools und Apps verwenden. Bis ein genaueres Problem-Tracking existiert, gilt jedes erfasste Ereignis als registriertes Problem (Support-Kontakt nach Ziffer 6a der Nutzungsvereinbarung).
| Nutzer | Kontakt | Support-Grundlage | Tools | Ereignisse | Offene Probleme | Zuletzt aktiv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wird geladen … | |||||||
DSGVO & Compliance
Erstellen, vervollständigen und exportieren Sie die Datenschutzdokumentation für einen konkreten Verarbeitungskontext.
Dokumentation erstellen
Thema oder Rohnotiz einfügen. Fehlende Pflichtangaben fragt der Agent gezielt ab.
Kampagnen
Von der Unternehmensseite bis zum geprüften Projektvorschlag und Kontaktentwurf.
Kampagnen
Suchzeitpläne
Neue Kampagne anlegen
Was nach dem Start passiert
- 1Quellen recherchierenUnternehmensseite und – falls freigegeben – passende öffentliche Folgequellen
- 2Forschungszulagen ausarbeitenVollständige Entwürfe mit Neuheit, Risiken, Arbeitspaketen und Belegen
- 3Fachlich prüfenUnabhängiger Gegencheck; belegbare Lücken werden automatisch bearbeitet
- 4Teaser ableitenKundengerechte Kurzfassung ausschließlich aus geprüften Entwürfen
- 5Anschreiben vorbereitenPersonalisierter Kontaktentwurf zur menschlichen Freigabe
Recherche und Ansprache einstellen
Ihre Rolle kann laufende und abgeschlossene Kampagnen einsehen. Neue Kampagnen werden durch die Bearbeitungs- oder Fachprüfungsrolle gestartet.
Ergebnis
Keine Kampagne gewähltWählen Sie eine Kampagne oder starten Sie eine neue Analyse.